RCTD-581-2 École de transformation mondiale TSF - Mizuki Yayoi

Un festival scolaire se déroule, où les éléments TSF s'entremêlent aux motivations de chacun ! Un marqueur altérant la réalité provoque possession, féminisation, échange de corps, futanari et fétichisme du cuir, menant à une orgie chaotique ! Une contamination mentale vous transforme en homme à l'intérieur, vous vous masturbez avec votre enveloppe vide, et vous le chevauchez en position de cowgirl, l'anus offert ! Tout le monde est fou, mais ils semblent s'amuser ! Attention à ne pas vous laisser consumer par le plaisir du sexe opposé.